为投资者提供风险咨询和尽职调查

我们可以帮助您管理和控制尽职调查，减轻您的投资组合和策略中的运营风险. 评估资产经理, 忏悔者和其他服务提供者帮助你指导你的决策和实现你的治理目标. 我们还可以回顾您的内部操作，以确保它们符合美世的最佳实践.
业务尽职调查对投资至关重要

建立和维持投资组合需要在许多职能上进行大量的工作. 最重要的领域之一是业务尽职调查. 在参与之前，寻求对服务提供者的详细了解是一个关键的多层次过程. 任命资产管理者, 你的业务尽职调查过程帮助你了解他们的投资策略, la loro struttura, le loro risorse, le politiche, 系统和其他基本元素.

在进行尽职调查时, 我们的主要目标是帮助您区分资产经理和其他管理良好的服务提供商, come i depositari, 那些可能会让你面临更大、不必要的风险和成本的人. 我们可以帮助您评估这些供应商，并支持您降低风险. 

服务提供者评估中的考虑因素

每次你在投资组合中任命新资产经理, 与新组织建立新的关系. 这带来了挑战、风险和机遇.

我们认为，要使你的组织处于实现投资目标的最佳位置，有一个健全的业务尽职调查过程是至关重要的, 同时管理风险. 

我们的广泛评估可以帮助您区分管理良好、运营环境强大、控制良好的资产管理者, 那些可能会让你承担不必要的风险和成本的人.

指定一个保存人意味着建立一种最重要的关系. 保管人最终要对资产的安全负责, 投资数据的处理和管理. 这包括构成你日常投资业务基础的所有行政职能.

根据我们的经验, 有一个符合您当前和未来需求的存储库对您的组织的成功至关重要. 安全可靠的投资管理和内部控制是你们投资协议各个方面的关键要素.

一个可靠的操作尽职调查过程的四个阶段

当你试图任命最好的供应商来支持你的业务目标时，一个可靠的业务尽职调查过程可能会产生影响. 四个关键领域可以帮助你找到你需要的信息:
  1. 理解操作模型 
    你需要对资产经理(或其他供应商)的操作模式有一个全面的了解。. 在这个初始阶段, 你应该有一个高质量的愿景, 文化和组织的优先事项.
  2. 尽可能在现场举行会议 
    在评估服务提供者的文化和检查公司是否有足够的资源来支持其在更重要目标上的使命时，亲自探索服务提供者的工作环境可能是有用的. 如果可能的话，现场会议可以帮助您验证和验证您的初始结果. 
  3. 记录结果 
    在现场审计完成后, 记录结果和记录支持决策过程的任何额外信息是至关重要的. 对业务尽职调查结果的准确记录也将有助于向监管机构和利益相关者证明流程的可靠性.
  4. 计划你的下一步行动 
    一旦建立了一个完整和文件充分的过程, 你应该处于适当的位置，以便采取后续行动，并对任何选择采取后续行动. 业务尽职调查的结果应该会让你在做正确的决定时感到安全, 根据你的风险倾向.
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我们如何支持您的业务尽职调查需求 
利用我们在投资领域的丰富经验, 我们可以帮助你更好地理解你的需求. 我们可以访问一个详细的数据库, 包括一个拥有部门实践和分析工具的数据库. 我们的50名专业人员 1 它位于太平洋、北美、欧洲和亚洲地区. 
  • 操作风险评估
    我们可以帮助您开发一个符合治理和预算要求的业务尽职调查过程. 我们的美世最佳实践评估和基准测试可以帮助您选择和监控满足您需求的服务提供商. 
  • 业务风险建议
    利用我们的业务尽职调查框架, 我们可以评估和建议如何改进您的投资流程的操作. 我们帮助您确定您现有的操作模式是否合适，与您的同事相比具有竞争力.
  • 辅导
    我们在挑选监护人方面有丰富的经验. 我们的评估过程和业主对最佳实践的基准可以帮助您选择最适合您需要的服务提供商.
  • Prestito di titoli
    我们可以帮助您构建一个程序，以优化您的投资的成本效益, 同时，确保有合适的投资者来减轻风险，实现你的绩效目标. 
  • 持续监测
    我们可以帮助您建立一个持续的监控系统，以确保您对任何与您的投资相关的运营风险进行持续管理.
  • Competenza locale
    我们在世界各地都有专业人士随时准备支持你. 我们可以评估你和你的服务提供者在不同的监管管辖范围内可能遇到的区域差异. 
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就像我们帮助一个尽职调查的全球保险公司一样

110多名第三方资产经理正在为他们的投资组合寻求尽职调查的运营支持.

一项内部审计发现，需要对与外部资产管理者的关系进行强有力的业务尽职调查和监督. 这包括对治理结构的分析, 公司因素, 公司声誉, della conformità, 环境操作和能力, 社会及管治(ESG). 客户还希望建立一个风险评估系统，以突出潜在的关注领域.

运营尽职调查的供应商不仅需要管理大量资产管理者的专业知识, 但也要处理客户本身的复杂性. 

与客户利益相关者密切合作, 我们能够表现出高度的专业精神和技术能力.

业务尽职调查产品的组合确保客户能够满足其时间和预算要求.

我们现有的业务尽职调查报告数据库对客户非常有用, 因为它通知了关于任命长期外部管理人员的决策过程.

我们团队对全球各类管理人员的业务尽职调查的坚实方法也使我们与众不同.

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